Sesión I

 PRÓLOGO 

El grupo se encuentra en el estreno de una función de Teatro: "Carcosa, la Reina y el extranjero".

La obra, de dos actos, narra los devenires de la corte de Cassilda, Reina de Ytill, la cual canta sobre una ciudad mística llamada Carcosa, mas allá o sobre el lago Hali. La obra resulta tener elementos extraños y comienza a provocar reacciones cada vez mas intensas en el público, sobre todo a raíz de mostrarse un símbolo amarillo dibujado sobre una túnica oscura.

En el final de la obra, aparece un personaje misterioso cuya presencia ha reptado por la obra de manera sutil e insidiosa: El Rey de Amarillo. 

Cuando finaliza la función, con un final perturbador, el telón se cierra y entonces, una arranque de locura contenida estalla provocando que el teatro quede sumido en el caos y la violencia. Los personajes luchan por defenderse, algunos están tan fascinados por la obra que no pueden dejar de mirar al escenario y otros intentan proteger a sus compañeros dela ira homicida de algunos de los asistentes mas afectados, esforzándose por salir del recinto, que no se calma del todo hasta la llegada de la policía, donde un conocido del grupo, Percival Hawk, dirige la operación y tras detener a los mas problemáticos se queda para investigar el tumulto.

Tras el suceso descubren que el director de la obra, un excéntrico, soberbio y desequilibrado escritor llamado Talbot Estus, resta importancia a lo sucedido y además ha montado una pequeña fiesta con los actores a la que invita a los pocos espectadores que quedan en el lugar. Tras esto el grupo charla con distintas personalidades del elenco de actores y descubren que algunos han tenido sueños extraños desde que comenzaron a preparar esta obra. Además, Estus les revela que se basó en una obra maldita y poco conocida llamada "El Rey de Amarillo". 

Tras la intensa noche, algunos de los miembros del grupo comienzan a tener pesadillas y, al Día siguiente, Virginia recibe una carta en la que un compañero de profesión llamado Charles Highsmith le pide ayuda con el caso médico de un paciente que está internado en el psiquiátrico que dirige.